Введение

Аналитическая группа ESM China провела анализ тенденций и прогноз рынка по актуальным темам и областям, таким как генеративный искусственный интеллект, ускоренные вычисления, интеллектуальное вождение NOA, автомобильные чипы, полупроводники с широкой запрещенной зоной, микросхемы хранения данных, панели дисплея, мозговой компьютер. технологии, спутниковая связь и распространение чипов.

 

Детали

После нескольких лет спада мировая полупроводниковая промышленность, наконец, вступит в новый цикл роста к 2024 году. На данный момент несколько подотраслей продемонстрировали признаки «восстановления». Каковы конкретные показатели этих субрынков? В этом выпуске группа аналитиков ESM China провела анализ тенденций и прогноз рынка по таким актуальным темам и областям, как генеративный искусственный интеллект, ускоренные вычисления, интеллектуальное вождение NOA, автомобильные чипы, полупроводники с широкой запрещенной зоной, микросхемы хранения данных, панели дисплеев, компьютерные технологии, спутники. связь и распространение чипов.

 

 

Тенденция 1: Быстрое развитие генеративного ИИ, дальнейшее движение к переднему краю

 

Жаркий год для генеративного ИИ, представленного ChatGPT и Stable Diffusion, и даже корпоративные сплетни OpenAI могут стать в этом году абсолютно горячей темой. Google, поисковый гигант, даже пережил беспрецедентный «белый террор» из-за масштабного применения модели GPT.

 

Многие гиганты отрасли, включая Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba и т. д., конкурируют за продвижение своих собственных крупных моделей; Nvidia специально добавила движок Transformer для ускорения вычислений больших моделей в архитектуру графического процессора этого поколения. В 2023 году различные компании, производящие чипы искусственного интеллекта с высокой вычислительной мощностью, изменили свое маркетинговое направление и активно подчеркнули возможности чипов в крупномасштабном обучении или выводе генеративных моделей искусственного интеллекта.

 

Создание генеративного ИИ для написания кода, проектирования и создания производительности - все это одно за другим творило чудеса в 2023 году. Даже с помощью диалога с генеративным ИИ, большой объем работы по проектированию микросхем и цифровому интерфейсу может быть выполнен с помощью генеративного ИИ без написания единой строки кода. На осенней конференции разработчиков Nvidia GTC в 2023 году Хуан Ренсюнь продемонстрировал, как «предоставить Generative AI PDF-документ с двухмерными чертежами завода». Генеративный искусственный интеллект создал физически точный цифровой двойник всего завода за очень короткий промежуток времени.

 

Мы считаем, что будущим направлением развития рынка генеративного искусственного интеллекта никогда не будет модель взимания платы за услуги ChatGPT с населения. Например, на ранних этапах проектирования чипов и создания цифровых двойников направление создания ценности заключается в том, чтобы генеративный ИИ проник в различные отрасли и вертикально сегментированные рынки. В 2023 году некоторые предприятия начали запускать генеративные решения и услуги искусственного интеллекта на уровне предприятия, и 2024 год станет ключевым для развития этой модели.

 

Помимо исследований в области технологий ИИ, применение генеративного ИИ на вертикальных рынках также означает, что генеративный ИИ не просто работает в облаке, но продолжает двигаться к периферии, особенно когда происходит более тонкая настройка. и рыночный спрос на индивидуальную настройку моделей. Дизайн, архитектура, научные исследования, здравоохранение, производство и другие области претерпят глубокие изменения благодаря генеративному искусственному интеллекту.

 

Не только на периферии предприятий или в центрах обработки данных, генеративное мышление ИИ также будет играть все более важную роль в большем количестве конечных устройств, таких как ПК, смартфоны и даже встроенные приложения. Подобно предстоящему крупномасштабному продвижению Intel концепции AI-ПК, MediaTek также добавила механизм генеративного ускорения AI специально для SoC мобильных точек доступа. Короче говоря, участники рынка с разных позиций стремятся получить долю в новой эре генеративного искусственного интеллекта.

 

Тенденция 2: Ускорение проникновения вычислительной техники в различные отрасли промышленности

Особенно с учетом растущего спроса на ускоренные вычисления в центрах обработки данных как внешнего проявления, положение процессоров общего назначения, таких как ЦП, в системной архитектуре уже не является таким абсолютным, как в прошлом. Лучшим подтверждением этого предположения в 2023 году является естественный квартал 2 квартала 2023 года, когда квартальная выручка Nvidia впервые превзошла Intel (2 квартал 2024 финансового года против Intel 2 квартал 2023 финансового года) - хотя это сравнение может быть связано с быстрым развитием искусственного интеллекта, и с точки зрения предприятия, этот квартал является провалом для Intel за последние годы и пиком для Nvidia.

 

Ранее компания ARK Investment прогнозировала, что стоимость ускорителей, включая графические процессоры, ASIC, FPGA и т.д., в серверах центров обработки данных будет расти в среднем на 21% в период с 2020 по 2030год. К 2030 году рыночная стоимость ускорителей достигнет 41 миллиарда долларов США, а рыночная стоимость процессоров составит 27 миллиардов долларов США. Другими словами, ускорители существенно сжимают рыночное пространство процессоров. Это также причина, по которой традиционные гиганты процессоров, представленные Intel и Arm, стремятся продвигать стратегии гетерогенности XPU.

 

Если мы говорим о рынках с вертикальной сегментацией, давайте все же возьмем в качестве примера полупроводниковую промышленность: В настоящее время вычислительное питание центров обработки данных на литейных заводах по производству полупроводников по-прежнему в основном основано на процессорах. Однако на самом деле некоторые задачи в производстве полупроводников, такие как обработка изображений OPC, требуют большого количества операций умножения матриц — эти задачи хорошо подходят для продвижения графических процессоров или других ускорителей.

 

На конференции разработчиков Nvidia в 2023 году компания Nvidia специально выпустила библиотеку ускорения cuLitho для литографии, которая действительно позволяет графическим процессорам участвовать в вычислениях. Его производительность и энергоэффективность улучшены в десятки раз по сравнению с традиционными вычислительными процессорами общего назначения. Говорят, что для выполнения работы, которую могли бы выполнить только 40 000 серверов с процессором, необходимо всего 500 серверов с графическим ускорением. Занятость площади центра обработки данных составляет 1/8 от предыдущей, а энергопотребление — 1/9 от предыдущей.

 

За последние несколько лет подобные истории были поставлены во многих областях. С замедлением действия закона Мура дивиденды от производительности и энергоэффективности, полученные в результате производственных процессов, постепенно становятся менее впечатляющими, чем в первые годы развития полупроводниковых технологий. Однако тенденция социальной цифровой трансформации, энергосбережения и сокращения выбросов углекислого газа по-прежнему требует дальнейшего повышения производительности и энергоэффективности. То, что отвечает рыночному спросу, должно быть ускоренными вычислениями, выходящими за рамки обычных вычислений, что также является теоретической основой для нашего прогноза.

 

Фактически внедрение технологий ИИ в различных отраслях по сути является формой и проявлением ускорения развития вычислительной техники. На рынке суперкомпьютеров скоро будут доминировать ускорители, а приложения высокопроизводительных вычислений, такие как аналоговое моделирование, цифровые двойники и квантовые вычисления, начали широко применяться для ускоренных вычислений; Грубо говоря, суперкомпьютеры являются частью центров обработки данных: цифровая трансформация общества и жизни ускорит постоянное применение вычислений в различных отраслях.

 

Тенденция 3: Вождение с автономной навигацией конкурирует с другими водителями

 

Автопилот (NOA), также известный в отрасли как «Навигация на автопилоте» или «Усовершенствованное интеллектуальное вождение», по существу сочетает в себе навигацию и помощь при вождении. Это автономная система помощи при вождении, основанная на датчиках автомобиля и высокоточных картографических данных, призванная помочь водителям безопаснее и эффективнее управлять автомобилем на автомагистралях и городских дорогах.

 

В соответствии со сценариями применения NOA можно в основном разделить на высокоскоростные NOA и городские NOA. В настоящее время высокоскоростное NOA достигло широкомасштабного внедрения, а городское NOA вступает в стадию быстрого продвижения. С января по сентябрь 2023 года уровень проникновения высокоскоростных легковых автомобилей NOA в Китае составил 6,7%, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году; Уровень проникновения NOA в городах составляет 4,8%, что на 2,0 процентных пункта больше, чем в прошлом году. В 2023 году уровень проникновения высокоскоростных NOA приблизился к 10%, а городских NOA превысил 6%.

 

Разработка NOA в Китае началась в 2019 году, когда Tesla представила функцию NOA китайским пользователям. Впоследствии новые силы, такие как Ideal, NIO и Xiaopeng, также внедрили и запустили функции помощи в высокоскоростной навигации. В настоящее время высокоскоростная NOA постепенно стала «стандартной» функцией, используемой различными марками автомобилей, а восприятие, алгоритмы регулирования и определения функций продукта стали ключом к качеству работы функций NOA для моделей автомобилей различных марок.

 

Начиная с 2023 года, призывы к «тяжелому восприятию и карте освещения» усиливаются. Местные китайские производители в основном полагаются на технологию BEV+Transformer для оптимизации и обновления возможностей восприятия своих систем, снижения зависимости от высокоточных карт, тем самым снижая затраты и способствуя быстрому внедрению городских NOA. Это также делает реализацию городских функций NOA важным критерием оценки уровня развития интеллектуального вождения автомобильных брендов. Поэтому ведущие автомобильные компании и поставщики начали увеличивать свою компоновку.

 

Однако диверсификация всех сценариев, особенно сложные условия дорожного движения в Китае, создают проблемы для развития городских NOA. Предприятиям-участникам необходимо не только иметь алгоритмические и логические решения для работы со сложными сценариями, но также необходимо учитывать новые технологии, такие как большие модели, мультимодальные данные, автоматизированные аннотации и интеллектуальные вычислительные центры. В целом, NOA все еще находится на ранней стадии внедрения на потребительский рынок и не может достичь коммерческой зрелости в краткосрочной перспективе. Местным автомобильным компаниям по-прежнему необходимо предоставлять пользователям достаточное и правильное руководство и обучение при развитии своих функций.

 

Тенденция 4: тяга в ключевых приложениях, широкозонные полупроводниковые приложения, многоточечное цветение

 

По мере того как полупроводниковая промышленность постепенно вступает в эпоху после Мура, полупроводники с широкой запрещенной зоной вышли на историческую сцену и рассматриваются как важная область для «обгона при смене полосы движения». Ожидается, что в 2024 году полупроводниковые материалы с широкой запрещенной зоной, представленные карбидом кремния (SiC) и нитридом галлия (GaN), будут продолжать применяться в сфере связи, новых энергетических транспортных средствах, высокоскоростных железных дорогах, спутниковой связи, аэрокосмической и других сферах. добиться быстрого роста на мировом рынке приложений.

 

Крупнейшим рынком применения устройств из карбида кремния (SiC) являются автомобили на новых источниках энергии, которые, как ожидается, откроют рынок стоимостью в миллиард долларов. Конечные характеристики подложек из карбида кремния превосходят характеристики подложек из кремния и могут соответствовать требованиям применения при высокой температуре, высоком давлении, высокой частоте, высокой мощности и других условиях. В настоящее время подложки из карбида кремния применяются в радиочастотных устройствах (таких как 5G, национальная оборона и т. д.) и силовых устройствах (например, в новой энергетике и т. д.). А 2024 год станет большим годом для расширения производства SiC. Производители IDM, такие как Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon и Toshiba, объявили об ускоренном расширении производства и полагают, что к 2024 году производство SiC увеличится как минимум в три раза.

 

Изделия силовой электроники на основе нитрида галлия (GaN) широко применяются в области быстрой зарядки. В будущем необходимо еще больше улучшить рабочее напряжение и надежность, продолжить развитие в направлении высокой плотности мощности, высокой частоты и высокой интеграции, а также дальнейшее расширение областей применения. В частности, растущее использование бытовой электроники, автомобильных приложений, центров обработки данных, а также промышленных и электромобилей приведет к росту индустрии GaN до более чем 6 миллиардов долларов.

 

Коммерциализация оксида галлия (Ga?O?) приближается, особенно в области электромобилей, энергосистем, аэрокосмической промышленности и т.д. По сравнению с двумя предыдущими, получение Ga?O? О? Монокристаллы могут быть получены с помощью метода выращивания из расплава, аналогичного методу выращивания монокристаллов кремния, что обеспечивает значительный потенциал снижения затрат. Между тем, в последние годы был достигнут революционный прогресс в структурном проектировании, производственных процессах и других аспектах диодов и транзисторов Шоттки на основе материалов из оксида галлия. Есть основания полагать, что первая партия диодной продукции Шоттки поступит на рынок в 2024 году.

 

Тенденция 5: Ожидается, что микросхемы хранения данных вырвутся из вялого рынка

 

Учитывая популярность генеративного искусственного интеллекта, которая приводит к резкому увеличению спроса на соответствующую полупроводниковую продукцию, ожидается, что в 2024 году мировой рынок полупроводников переживет восстановление. Ожидается, что продажи в 2024 году, особенно чипов хранения данных, достигнут $129,768 млрд при темпе роста 44,8%, став основной движущей силой роста доходов рынка полупроводников.

 

Смартфоны, ПК и серверы — три основные области применения микросхем хранения данных. С развитием генеративной технологии искусственного интеллекта и больших языковых моделей ChatGPT приложения для хранения данных постепенно становятся более диверсифицированными. Хотя искусственный интеллект ближе к жизни, он также приводит к появлению большего количества приложений для хранения данных на базе искусственного интеллекта, что дает дополнительный импульс развитию предприятий, занимающихся приложениями для хранения данных.

 

Что касается отрасли хранения данных, то начиная с четвертого квартала 2023 года средние цены на DRAM и NAND Flash продемонстрировали устойчивую тенденцию к росту. Что касается рыночных показателей рынка хранения данных в четвертом квартале 2023 года, ESM China считает, что рост контрактной цены DRAM должен контролироваться в пределах однозначных цифр, в то время как контрактная цена Nand Flash может достигать двузначных цифр. Ожидается, что общий рост объема памяти продолжится в первой половине 2024 года.

 

Что касается HBM, учитывая, что серверы искусственного интеллекта используют как минимум в 1–8 раз больше памяти, чем традиционные серверы, для достижения более быстрой вычислительной обработки и используют высокопроизводительные продукты памяти, такие как HBM3 и DDR5 DRAM, это не только стимулирует спрос, но также оказывает положительное влияние на прибыльность. В ответ крупнейшие мировые производители HBM планируют удвоить производство чипов HBM к 2024 году и сократить инвестиции в другие категории чипов хранения данных, особенно NAND, которые имеют высокий уровень запасов и низкую рентабельность.

 

Помимо роста цен и приложений искусственного интеллекта, восстановление спроса на терминалы также, вероятно, ускорит развитие систем хранения данных. Особенно благодаря быстрому развитию интернет-устройств, мониторинга безопасности, больших данных, Интернета вещей, ПК, промышленности, здравоохранения и автомобилей, это создало широкие возможности для индустрии хранения данных, а перспективы рыночного спроса являются многообещающими.

 

Тенденция 6: Китайские автомобильные кодовые чипы становятся новой темой высокого класса

К автомобильным чипам предъявляются чрезвычайно строгие требования к надежности и стабильности, а сертификация чипов обычно занимает 3-5 лет, что, несомненно, является огромными инвестициями для производителей чипов. В прежние годы массовое производство автомобильных чипов местными производителями микросхем было относительно новым событием. В последние годы, с увеличением числа предприятий, проходящих сертификацию транспортных средств, тенденция накапливания на транспортных средствах чипов местного качества становится все более заметной.

 

Примерно в 2018 году многие компании в Китае объявили о своем выходе в индустрию автомобильных чипов, в том числе стартапы и полупроводниковые компании, которые переключились на индустрию автомобильных чипов. Сегодня эти компании одну за другой выпускают свои «расшифровки». По состоянию на декабрь 2023 года китайские компании добились нескольких прорывов в сертификации ISO 26262 ASIL-D (классифицированной в строгом порядке на уровни A, B, C и D для всех предприятий автомобильной промышленности), включая «первое ядро ​​операционной системы, прошедшее проверку». Сертификация ASIL-D», «первый MCU, сертифицированный ASIL-D в области шасси», и первая сертифицированная по ASIL-D версия IP «

.

 

Хотя инвестиционные затраты на автомобильные чипы выше, чем на обычные чипы, огромные рыночные возможности на рынке автомобильных чипов постоянно привлекают новых участников. Согласно исчерпывающим данным ESM China, ожидается, что к 2028 году мировые продажи автомобилей на новых источниках энергии превысят 30 миллионов, а продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае превысят 10 миллионов. В то время стоимость полупроводниковых чипов каждого автомобиля составит примерно 900–1000 долларов, а по мере увеличения содержания полупроводников в будущих автомобилях уровень проникновения новых энергетических транспортных средств также снова увеличится. Только на китайском рынке имеются огромные возможности для автомобильных чипов.

 

В частности, автомобильные чипы можно разделить на категории управления (чипы микроконтроллеров и искусственного интеллекта), питания, датчиков и другие категории (например, память) в зависимости от их функций; В зависимости от применения его можно разделить на системы автомобильной трансмиссии, усовершенствованные системы помощи при вождении (ADAS), информационно-развлекательные системы, электронные системы стабилизации автомобиля и т. д. Автомобильные чипы, используемые в различных системах, также имеют разные требования к качеству и стандартные правила. Например, задние фонари и другие компоненты должны соответствовать ASIL-A, фары и стоп-сигналы должны соответствовать ASIL-B, круиз-контроль обычно требует соответствия ASIL-C, а подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов и системы рулевого управления с усилителем должны соответствовать требованиям ASIL-A. соответствовать ASIL-D.

 

Если взять в качестве примера китайских автомобильных производителей микросхем MCU, то эти производители обычно начинают с управления кузовом и далее развиваются в направлении продуктов MCU для управления доменами, управления двигателем и трансмиссии. Таким образом, в настоящее время отечественные микроконтроллеры автомобильного класса в основном сконцентрированы в приложениях среднего и низкого уровня, а серийно выпускаемых продуктов, включающих приложения среднего и высокого класса, не так много. Поэтому вопрос о том, как перейти к высокопроизводительным приложениям в будущем, станет темой для рассмотрения китайских автомобильных компаний, занимающихся микроконтроллерами. В настоящее время Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor и другие имеют макеты микроконтроллеров автомобильного класса.

 

Стоит отметить, что с ростом спроса на массовое производство автомобильных чипов в Китае многие компании, предоставляющие услуги по сертификации автомобилей и помогающие в тестировании чипов автомобильного уровня, также расширяют свое присутствие на китайском автомобильном рынке. В то же время он обеспечивает ускорение по чипу спецификации автомобиля

.

 

 

Постоянные колебания цен и влияние динамического контроля производства; ожидается, что отрасль восстановится в 2024 году.

 

На рынке смартфонов ожидается небольшой рост поставок в 2024 году по сравнению с тем же периодом прошлого года, особенно с более выраженным восстановлением на развивающихся рынках. Что касается панелей приложений, ожидается, что спрос на складные панели дисплеев для мобильных телефонов (за исключением дополнительных экранов) от китайских брендов превысит 14 миллионов в 2024 году, при этом китайские производители поставят более 92,8% из них местным клиентам.

 

Поскольку рынок персональных компьютеров начнет восстанавливаться в четвертом квартале 2023 года, ожидается, что спрос на ИТ-панели вырастет в 2024 году. После продолжающегося проникновения на рынок мобильных телефонов рынок ИТ становится ключевым полем битвы. для OLED-панелей. Ожидается, что в 2024 году Apple представит более легкую и тонкую гибридную OLED-панель для iPad Pro следующего поколения. Для дальнейшего проникновения на рынок ИТ-панелей крупные производители панелей часто проводят макеты. Samsung объявила о запуске инвестиционного плана нового завода G8.7, а BOE планирует сосредоточиться на разработке технологии eLEAP для B16 и JDI.

 

Ожидается, что под влиянием таких факторов, как крупномасштабные спортивные мероприятия, спрос на телевизионные панели увеличится в 2024 году. Прогнозируется, что глобальные поставки комплектных телевизоров могут немного увеличиться более чем на 1,1 процентного пункта в 2024. Ожидается, что в 2024 году поставки OLED-телевизоров и мини-телевизоров со светодиодной подсветкой достигнут дна. Однако есть и мнения, что рост белых карт в 2024 году может затормозиться, что может помешать росту мировых поставок ТВ-аппаратуры. Кроме того, если внешняя конъюнктура вновь ухудшится, нельзя исключать, что сохраняется вероятность снижения объемов поставок телевизоров в 2024 году.

 

Что касается автомобильных панелей, то при постоянном росте мировых поставок ожидается, что к 2024 году объем рынка превысит 10 миллиардов долларов США. Поскольку спрос продолжает расти, доля OLED-панелей на автомобильном рынке увеличивается. также увеличивается. Некоторые аналитики полагают, что к 2027 году количество автомобильных OLED-дисплеев увеличится примерно до 4 миллионов. Если рассчитывать на основе доли продаж, доля OLED достигнет 17% в 2027 году. Однако технология OLED по-прежнему сталкивается с определенными проблемами в автомобильной сфере. Tianma Micro отметила, что применение технологии OLED в области автомобильных дисплеев по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как стабильность уровня транспортного средства и срок службы, а также требует некоторого времени для осаждения.

 

Тенденция 8: Технология нейрокомпьютеров может вступить в стадию применения в 2024 году

 

Недавно Neuralink, компания Маска, занимающаяся мозговым компьютерным интерфейсом (BCI), надеется использовать мозговые имплантаты для восстановления двигательных функций у парализованных людей и в настоящее время готовится к первому испытанию на людях. Последние исследования показывают, что компьютерная технология мозга помогает пациентам с черепно-мозговой травмой улучшить свой когнитивный статус, и ее применение, похоже, скоро вступит в стадию внедрения.

 

Технология мозгового компьютерного интерфейса фактически развивалась десятилетиями.

 

Как упоминалось выше, передовая технология нейрокомпьютерного интерфейса Neuralink совершила значительный прорыв: нашла эффективные способы реализации мозго-компьютерных интерфейсов. Кроме того, исследовательская группа по технологии нейрокомпьютерного интерфейса из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) впервые продемонстрировала, что можно извлечь глубокий смысл слова, произнесенного человеком, на основе активности мозга. Китайский «Мозговой план» также всесторонне продвигается.

 

В 2024 году технология нейрокомпьютерного интерфейса вступит в новый этап развития.

 

1. Неинвазивная технология нейрокомпьютерного интерфейса может повысить производительность за счет технологии визуализации мозговых волн с более высоким разрешением и более мощных алгоритмов обработки сигналов.

 

С развитием беспроводных и носимых устройств устройства интерфейса «мозг-компьютер» могут стать более портативными и обеспечить более удобный интерфейс.

 

3. С развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки и анализа сигналов ЭЭГ будут использоваться более совершенные алгоритмы, тем самым улучшая производительность компьютерных интерфейсов мозга; Все больше устройств с интерфейсом «мозг-компьютер» также будут интегрировать искусственный интеллект.

 

4. Технология интерфейса «мозг-компьютер» может более широко применяться в областях лечения и реабилитации, например, при оказании помощи пациентам, перенесшим инсульт или парализованным, в восстановлении двигательных способностей.

 

5. Будут обсуждаться и представляться соответствующие этические нормы и правила.

 

Китай придает такое же значение технологии нейрокомпьютерного интерфейса, как и развитые страны, и за последние два года превратил эту технологию в национальную стратегию. Китайская «Программа мозга», также известная как «Наука о мозге и мозгоподобные исследования», скоро будет полностью запущена как крупный проект технологических инноваций 2030 года. С развитием этого плана будет достигнут значительный прогресс в анализе мозга. когнитивные принципы, исследования патогенеза и технологии лечения основных заболеваний головного мозга, связанных с когнитивными нарушениями, применение мозговых вычислений и технологий машинного интеллекта, исследования развития мозга детей и подростков, а также создание технологических платформ. Среди них интерфейс «мозг-компьютер», как базовая технология, связан почти со всем ключевым содержанием китайского «Плана мозга».

 

В области высоких технологий интерфейс «мозг-компьютер» является одной из областей, где Китай, скорее всего, догонит или даже перегонит по прямой. В настоящее время, благодаря использованию только зрелых полупроводниковых процессов, Китай не отстает в разработке основных компонентов для мозговых компьютерных интерфейсов, и здесь нет проблем с узкими местами. Однако искусственный интеллект и вычислительная мощность могут оказаться областями, где необходимы прорывы в развитии компьютерных технологий мозга в Китае.

 

Тенденция 9: Мобильная спутниковая связь пользуется большим спросом, и потенциал роста отрасли многообещающий

 

 

После запуска в 2022 году Mate50, который поддерживает спутниковые односторонние короткие сообщения, и запуска P60 в первой половине 2023 года, который поддерживает спутниковые двусторонние длинные сообщения, компания Huawei выпустила первый в мире Mate60. За прямую спутниковую связь в августе 2023 года, в очередной раз привлекая внимание к мобильной спутниковой связи. По совпадению, Apple также начала делать соответствующие макеты и инвестиции. Согласно соответствующим отчетам, количество пользователей традиционных портативных телефонов будет продолжать сокращаться, в то время как число пользователей на рынке прямой спутниковой связи увеличится примерно до 130 миллионов к 2032 году.

 

В декабре 2022 года 3GPP провела исследование по интеграции спутниковой технологии и технологии 5G New Air Port (NR) и назвала эту интегрированную технологию «Неземная сеть (NTN)». Растущее внимание 3GPP к спутниковой связи оказывает глубокое влияние на всю индустрию спутниковой связи, и различные операторы спутниковой связи ищут рыночные возможности для интеграции спутниковой связи и наземных сотовых сетей. Прогнозируется, что к 2030 году глобальное количество мобильных подключений к неземным сетям достигнет 175 миллионов, а годовой размер рынка глобальных спутниковых услуг превысит 120 миллиардов долларов США.

 

По данным Huawei, неназемные коммуникационные технологии, такие как спутниковая связь, полезны для построения инклюзивного мира и создания новых приложений по низкой цене. Интеграция неназемных и наземных систем связи позволит напрямую достичь глобального 3D-покрытия, а не только обеспечить широкополосный Интернет вещей (предоставление услуг широкополосного подключения, аналогичных скоростям передачи данных в сотовой сети для отдаленных районов, например, скорость загрузки пользовательских данных 5 Мбит/с и скорость загрузки 500 кбит/с) и глобальные услуги Интернета вещей в глобальном масштабе. Он также будет поддерживать новые функции, такие как точная улучшенная навигация по позиционированию (автономная навигация при вождении, точная навигация в сельском хозяйстве, навигация по механическим конструкциям, высокоточное позиционирование пользователя). ), наблюдение Земли в реальном времени (которое можно распространить на большее количество сценариев, таких как планирование дорожного движения в реальном времени, гражданские карты дистанционного зондирования в реальном времени, высокоточная навигация в сочетании с технологией дистанционного зондирования с высоким разрешением и быстрое реагирование на стихийные бедствия). ).

 

Помимо рынка спутниковой связи, рынок Интернета вещей также откроет новые возможности роста. Ожидается, что благодаря возросшей доступности спутниковых решений Интернета вещей, предоставляемых новаторами, количество устройств Интернета вещей удвоится в следующем десятилетии. Спутниковая сотовая связь IoT послужит новой точкой роста в сфере IoT, и ожидается, что к 2032 году ее адресный рынок достигнет 10,6 млрд единиц. Кроме того, глобальный спутниковый Интернет вещей будет в основном опираться на низкоорбитальные малые спутники для услуг в 2031 году, а совокупный темп роста спутниковых IoT-терминалов с 2021 по 2031 год может достичь 26%; Что касается размера рынка, совокупный темп роста рынка спутникового Интернета вещей в следующем десятилетии достигнет 11%, превысив 3 миллиарда долларов США.

 

Тенденция 10: Дистрибьюторы сосредотачивают внимание на стратегии «внутреннего и внешнего баланса»

 

Сторона поставок и нисходящая сторона спроса повлияет на рыночную производительность отрасли распределения чипов. Мы перечислили в предыдущем разделе, что многие сегментированные рынки восстановится, и мы считаем, что, основываясь на благоприятных факторах в вышеуказанных областях, индустрия распределения чипов также будет открыть новый период роста.

 

После продолжения роста корпоративных доходов в 2022 году и устойчивого охлаждения спроса в 2023 году, ожидается, что к 2024 году, с общим восстановлением глобальной индустрии полупроводников, рынок дистрибуции также будет показывать положительная сторона. На данный момент несколько аналитиков в отрасли выразили оптимизм в отношении эффективности мирового рынка полупроводников в 2024 г. достичь двузначных цифр. В этом контексте рынок распределения также будет работать лучше. Конечно, все это должно основываться на отсутствии события «Черного лебедя».

 

Стоит отметить, что признаки улучшения рынка распределения чипов уже были очевидны во второй половине 2023 года. Хотя в целом доход многих дистрибьюторов в 2023 Дистрибьюторы в 2023 году, особенно в Большом Китае, с третьего квартала в годовом исчислении наблюдалась тенденция к повышению года, которая в некоторой степени сузилась в 2023 году.

 

ESM China считает, что общая плохая эффективность распределительной отрасли в 2023 году стала фактом, и ожидается, что в 2024 году, с одновременными усилиями как предложения, так и предложения, индустрия дистрибуции возглавит новую вверх цикл. Что касается того, как долго этот цикл может длиться, он в основном зависит от того, насколько сильным является восстановление на стороне спроса. В то же время геополитика также влияет на схему рынка полупроводников. Поскольку страны/регионы продолжают укреплять строительство местных сетей полупроводниковой промышленности, дистрибьюторская отрасль также приведет к некоторым новым изменениям. Под всесторонним влиянием различных факторов мы видим, что глобальные дистрибьюторы придерживаются двух стратегий.

 

{6523730/Китайскиедистрибьюторыускоряютсвоюзарубежнуюпланировку,увеличиваяихпроизводствокитайскихчиповназарубежныхрынкахиещебольшеулучшаютихпредложениемеждумеждународнымибрендаминакитайскомрынке.Ожидается,чтов2024годумыувидимбольшедистрибьюторов,реализующихэтустратегию«внутреннегоивнешнегобаланса».